激萌系列 旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司对于“升24转债”开首转股的公告
发布日期：2024-12-16 14:49 点击次数：105
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证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-075
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于“升 24 转债”开首转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说
或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。
病笃内容教唆：
? 转股价钱：12.89 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日
? 转股股份来源：新增股份
一、可转债刊行上市大致
把柄中国证券监督处罚委员会出具的《对于承诺宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公
司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总数为东谈主民币280，000.00万元的可转
换公司债券，期限6年。
经上海证券走动所自律监管决定书202490号文承诺，公司本次刊行的
债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。
把柄计划章程和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“升
二、“升 24 转债”转股的计划条件
（一）刊行范围：280，000 万元东谈主民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。
（五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。
（六）转股价钱：12.89 元/股
三、转股申诉的计划事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113685
转债简称：升 24 转债
（二）转股申诉身手
系统以报盘表情进行。
位为一股；兼并往改日内屡次申诉转股的，将合并野心转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申诉日的次一个往改日通过中国证券登记
结算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按内容可转债数目(即当日余额)野心交流股份。
（三）转股申诉时辰
抓有东谈主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证
券走动所往改日的普通走动时辰申诉转股，但下述时辰之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股请求证实有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市走动和所享有的权益
当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申诉后
次一个往改日上市通顺。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股历程中的计划税费
可转债转股历程中如发生计划税费，由征税义务东谈主自运用命。
（七）交流年度利息的包摄
“升 24 转债”禁受每年付息一次的付息表情，计息肇始日为本可转债刊行
首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）交流
成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的休养
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
“升 24 转债”的运转转股价钱为 12.89 元/股，完毕转股日未作念休养。
（二）转股价钱的休养要领及野心公式
把柄《召募讲明书》的章程，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留一丝点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养，
并在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息表示媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办
法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股
请求日或之后，交流股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司休养后的转
股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则休养转股价钱。计划转股价钱休养内容及操
作意见将依据届时国度计划法律规矩及证券监管部门的计划章程来制订。
（三）转股价钱的向下修正条件
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意聚拢三十个往改日中有十
五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓动应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和前一个交
易日公司股票走动均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值
和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往改日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱休养日及之后的走动
日按休养后的转股价钱和收盘价野心。
（2）修正身手
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站和中国证监会
指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登计划公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股技艺（如需）等计划信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股
价钱修正日）起，开首复原转股请求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，交流股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
五、其他
投资者如需了解“升 24 转债”的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年 6 月
象刊行可交流公司债券召募讲明书》全文。
计划部门：公司证券部
计划电话：0574-55223689
计划传真：0574-55841808
计划邮箱：xsgf@nbxus.com
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
